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来源|活报告

数据支持|捷利交易宝APP

摘要：乐思科技于2022年8月3日向港交所递交招股书，拟在香港主板上市，公司是中国的移动广告服务供应商。2021年收入为4.70亿元（年复合增长率为5.23%），净利润0.57亿元，毛利率19.93%。

S&TLiveReport获悉，成立源于2009年，乐思科技控股有限公司Lesi Technology Holdings Limited（以下简称“乐思科技”）于2022年8月3日在港交所递交上市申请，拟香港主板上市。这是该公司第1次递交上市申请，独家保荐人为复星恒利。

乐思科技是中国的移动广告服务供应商，主要提供移动广告解决方案服务在其媒体伙伴所营运的媒体平台营销其品牌、产品及╱或服务。公司的服务包括移动营销规划、广告素材制作、广告投放、广告优化及广告活动管理。公司拟改善移动广告的注目程度及尽量提高对目标移动用户的曝光率，以达成客户的营销目标及提高其投资回报。公司亦透过购买广告库存并于媒体平台投放移动广告来提供广告分发服务。

自2015年起，经过历年营运，公司已于移动广告业累积丰富经验，并服务中国不同行业客户。公司的客户包括直接广告商及广告代理。于往绩期间，公司的客户包括中国快速增长的科技公司、成熟的社交网络软件开发商及顶尖的内容应用程式开发商。截至2022年5月31日止五个月，公司服务超过130名来自各行各业的客户，涵盖中国科技及互联网服务、金融服务及游戏行业。公司于往绩期间的五大客户包括在认可证券交易所上市的公司的成员公司。

公司业务图如下:

公司的客户包括直接广告商及广告代理。广告商为价值链的发起人，彼等需要广告解决方案以宣传其产品及服务。公司的媒体伙伴主要包括(i)需要通过在其媒体平台提供广告库存来套现用户流量的媒体发布商，即媒体平台营运商；及(ii)其他媒体发布商的媒体代理。移动用户为移动广告的最终消费者及接收者。

投资亮点

(i)公司与在中国营运领先的媒体平台的顶级媒体伙伴建立关系；

(ii)公司在内部内容制作团队的支持下能够提供度身订造及全面的广告解决方案；

(iii)公司与大型客户的稳固业务关系；

(iv)公司自2015年开业以来，一直聘有一支尽忠职守及稳定的管理团队，对推动公司的业务增长至关重要。

公司资料：

官网：www.lsex.com.cn

公司地址：中国北京朝阳区中铁建广场B座25楼

香港地址：香港中环康乐广场1号怡和大厦2206-19

财务分析

截至2022年12月31日止3个年度及2021年-2022年5月31日止5个月：

收入分别约为人民币4.25亿元、3.78亿元、4.70亿元、1.67亿元及1.74亿元，前三年复合增长率为5.23%；

毛利分别约为人民币0.75亿元、0.77亿元、0.94亿元、0.32亿元及0.28亿元，前三年复合增长率为11.49%；

净利润分别约为人民币0.49亿元、0.5亿元、0.57亿元、0.17亿元及0.15亿元，前三年复合增长率为8.28%；

毛利率分别约为17.75%、20.35%、19.93%、18.92%及16.31%，前三年复合增长率为5.96%；

净利率分别约为11.55%、13.18%、12.23%、10.24%及8.43%，前三年复合增长率为2.90%。

来源：活报告

截至2021年底，公司的贸易及其他应收款项为4.04亿，拥有现金及现金等价物0.56亿元。资产负债率为14.8%，公司的负债保持在较低水平。

行业前景

根据招股书的数据，2021年中国互联网用户人数约为10.32亿人，移动互联网用户人数约为10.29亿人，移动互联网用户占互联网用户的渗透率为99.7%。随著人民对智能手机等智能设备的依赖程度越来越高，移动互联网的普及率也亦逐步提高，接近100.0%。此外，移动应用程式资源的应用渗透日常生活各方面，移动应用程式成为重要的移动线上营销平台。

来源：招股书

移动广告在网络广告行业具有庞大的领先优势。根据招股书，按广告总费计，中国移动（600941）广告行业的市场规模由2017年的约人民币2,550亿元增加至2021年的约人民币8,360亿元，复合年增长率约为34.6%，预期2026年将达至约人民币15,710亿元。随着移动设备的普及性增加，以及媒体的用户迁移模式，移动广告占线上广告的比例逐渐增加。2021年，移动广告行业占中国线上广告行业的约88.8%，预期于2026年将达至约91.4%。

来源：招股书

行业地位

近年，中国移动广告行业经历快速增长，市场规模取得平稳增长。为丰富广告商的需要，预计移动广告服务供应商将倾向扩大业务及提供一站式移动广告解决方案服务，包括用户流量获取、广告内容创作及製作、广告投放及数据分析。此外，与媒体伙伴有稳定关系、具备强大服务及制作能力和充足资本储备能力的移动广告服务供应商预期将于可见将来维持市场地位，并更能够捕捉发展机遇。

根据招股书，移动广告市场颇为分散，且竞争激烈，按2021年总账单计算，五大业者占有的市场份额约为8.6%。按2021年总账单计算，公司为中国移动广告行业服务供应商之一，拥有约0.1%的市场份额。

来源：招股书

同行业公司IPO对比

本次选取的同行业对比公司为：辉煌明天(01351.HK)

辉煌明天科技控股有限公司是一间移动广告公司,为中国客户提供一站式及定制的移动广告服务。公司为客户提供全面的移动广告服务,涵盖宣传计划、广告制作和投放及上线後监察,旨在为客户优化宣传效果。公司的客户需要在移动互联网媒体上发布广告,以广告形式尽量提高其产品的曝光率,或达成特定广告成果。

来源：捷利交易宝APP

主要股东

KaLokBVI、QuartetYutongBVI、赵先生、RemitShengBVI、余先生、JingSingBVI、舒女士、Jiang Oofy BVI及聂先生成为控股股东。

来源：招股书

管理层情况

董事会由八名董事组成，包括四名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事。

利兵先生，39岁，为董事会主席、执行董事及提名委员会主席，负责公司的整体策略规划及主要业务决策，并监督管理系统的营运效率。赵先生在技术及互联网行业的销售及营销拥有超过15年的经验。曾任职于优视科技有限公司及联交所的间接全资附属公司。

余灿良先生，43岁，为公司执行董事兼行政总裁。彼为北京乐思创信的总经理，负责公司业务的日常营运及一般管理以及协助公司的策略规划及主要决策。彼为舒清女士的配偶。余先生在技术及互联网行业拥有约20年销售及营销经验。

聂江先生，40岁，为公司执行董事、营运总监及联席公司秘书。彼负责公司的整体营运管理及主管行政、合规和销售及营销。聂先生在媒体及科技行业的业务管理与发展拥有超过15年经验。

舒清女士，43岁，为公司执行董事兼财务总监。彼负责集团的全面财务管理并监督会计及财务。彼为余灿良先生的配偶。舒女士在销售及会计拥有超过15年经验。

上市前融资

公司无上市前融资。

中介团队

据捷利交易宝数据统计，乐思科技中介团队共计7家，其中保荐人共计1家，首日下跌；公司律师共计2家，综合项目数据一般；整体而言中介团队历史数据表现一般。

来源：捷利交易宝APP

保荐人承销历史业绩

来源：捷利交易宝APP

舆情分析

通过查询其运营主体公司北京乐思创信科技有限公司，发现具有如下风险提示：

2个自身风险中，1起是该公司因合同纠纷起诉他人或公司，1起是该公司曾因网络服务合同纠纷而被起诉。

47个周边风险中，主要是该公司的股东江苏万圣伟业网络科技有限公司起诉他人或被起诉的开庭公告。

48个预警提醒中，主要都是人员变更（法定代表人，投资人等）、注册地址变更，名称变更，出资情况变更等提示信息。

整体来看，法律诉讼方面属于比较正常的范围，网上并不存在大规模的负面舆情。

近期港股IPO市场情况

据捷利交易宝数据统计，近10家上市新股发行总市值均值为186.80亿，其中最大市值为近期上市的天齐锂业，最小市值为中国石墨；发行PE均值为68.89倍，PE整体水平偏上；申购人数均值为7208；超购倍数上，均值为10.89倍左右；基石占比上，目前基石比例均值维持在42.04%，整体来说，基石比例大幅下降；

暗盘及首日收益率上，7月初，多家公司密集上市，其中涂鸦及智云健康无亮眼表现，润迈德及鲁商首日大跌，玄武云仅微涨，中旬近9家集中上市，其中仅博维智慧暗盘及首日表现尚可，中国石墨首日罕见暴涨143.08%，其余均涨跌不一，截至目前，暗盘涨跌均值约为-2.87%，而首日约为13.52%。

来源：捷利交易宝APP

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