中东原油期货(中东原油期货实时行情)

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沙特向东看， “石油人民币”要来了？美元霸权到头？

重大利好，就在前两天，首届中国—海湾阿拉伯国家合作委员会峰会上，我国正式宣布，未来3到5年，我国将扩大与海合会国家的油气贸易，并开展人民币结算。看似一个不起眼的消息，短短的几句话，却极具重量，这预示着，国人期盼已久的“石油人民币结算”迈出了关键性的一步，如果最终成功，美元霸权也将到头了。

为什么这么说呢，这首先要从“石油美元”说起。为什么美国在这个世界上可以随便对别的国家进行经济和金融制裁，其中很重要的一个原因就是美元具有超强的国际地位，在SWIFT定期公布的国际结算货币市场份额中，美元多年来一直是遥遥领先，占比最高。为什么美元结算占比高，最主要的一个原因就是以石油为代表的国际大宗商品，主要是以美元进行计价和结算的。

第二次世界大战以后，美国成为西方世界最强大的国家，凭借超强的经济实力，美元与黄金挂钩，形成了布雷顿森林体系。但是，到上世纪70年代的时候，美国经济遇到了困境，布雷顿森林体系土崩瓦解，美元不能直接兑换黄金了。这个时候，美国哪肯就此轻易放弃已经取得的全球霸权，于是积极寻找黄金的替代品，石油进入了美国的视线。一个国家的经济建设离不开石油，因此，石油就成为了替代黄金的不二选择。

当时，全球最大的石油产出国是沙特，美国于是和沙特各种搞关系，最终双方达成协议，沙特承诺用美元作为石油计价货币。而沙特在欧佩克国家中处于龙头老大的地位，所以欧佩克其他国家也纷纷效仿沙特。而当时，欧佩克国家的石油产量占到全世界的50%，出口量更是占到全球的90%，因此，全世界的大宗商品基本上就都以美元进行结算了，一直持续到现在。据不完全统计，当前国际市场流通的“石油美元”为1.4万亿～1.8万亿美元。

随着这些石油产出国手中的美元越来越多，美国又玩起了金融游戏，不失时机的建立起了WTI和布伦特原油期货交易所，从此，原油开始像粮食、矿石等其他大宗商品一样具备了金融属性，而全世界金融最发达的国家就是美国，很多石油期货都是在美国进行交易，因此，美元和石油彻底进行了捆绑。

几十年来，沙特与美国事实上形成了以石油为基础的“契约”，为回报沙特对石油美元的支持，美国给沙特提供安全保护，并支持沙特王室的权力和地位，被称为“石油换安全”，在这一框架下，沙特也成为了美国在中东地区的重要盟友。然而，近年来，美沙两国的关系在多个方面遭到了严重挑战，主要是基于以下三个原因。

第一，双方的能源合作出现了质的变化。以前，美国是世界上最大的石油进口国，和沙特是相互依存的关系，但是随着页岩油的出现，美国摇身一变，已经成为世界上最大的石油生产国，不再需要沙特的石油了，也就是说，至少在石油领域，美国和沙特直接成为了竞争对手。美国页岩油的出口，自然挤压了沙特乃至整个欧佩克的市场份额。

沙特对此非常不满，于是和美国的死对头俄罗斯联手组成了欧佩克+，几乎将所有的石油出口国都囊过进去了，唯独把美国甩在门外，美国作为世界上主要的石油出口国之一，却不是欧佩克+的成员国，可见沙特与美国在石油市场上的对立有多么尖锐。前几年，沙特和俄罗斯联手宣布大规模增产石油，引发全球油价的暴跌，重创了美国的页岩油产业，美国页岩油活跃钻井数量最多的时候减少了近70%。而2021年以来，美国国内物价飞涨、通胀居高不下的时候，拜登再三呼吁沙特增产，但沙特就是不为所动。

第二个原因就是“卡舒吉案”。2018年10月，一个叫卡舒吉的记者在沙特驻土耳其伊斯坦布尔领事馆遇害，这一事件成为近些年美沙结怨的主要原因。2020年，正在竞选总统的拜登就公开对沙特表示了不满，并且用“贱民”这样一个具有侮辱性的词汇来形容沙特。上台仅一个月，拜登就把沙特的老对手——也门胡塞武装从恐怖组织名单中移除，并发布了调查报告，直指是沙特王储萨勒曼批准了对卡舒吉的暗杀，沙特对拜登自然是非常不满。今年7月，拜登登门造访，沙特丝毫不给面子，只派出一个省长接机，拜登连利雅得都没进去，对拜登关于石油增产的呼吁象征性的进行了回应，和我们当家人访问沙特，沙特派出战机护航，接待规格非常之高形成了鲜明的对比。

第三个原因就是沙特战略自主增强，不再那么容易被美国忽悠了。沙特等国后来渐渐发现，以美元进行结算，除了帮助美国维护霸权地位以外，自己并没有占到什么好处，反而经常被美国薅羊毛。而且，美国动不动就对别的国家进行金融制裁，也让石油美元饱受诟病。于是，他们开始逐渐摆脱美元的控制，特别是在2008年金融危机以后，这些石油输出国加快了去美元化的进程。

他们最初采取的措施是不再让石油美元回流美国，而是把更多的石油收入用来发展国内的基础设施建设，以及国内的长期股权投资，但是，它们发现，石油美元的基础是结算，如果石油用美元结算一天，美元的霸权就能持续一天，于是他们开始想办法以其他货币进行结算，放眼全球，人民币显然是最适合的选择之一，因为我们近二三十年来，一直是全球经济增速最快的国家之一，目前已经是世界第二大经济体，而且从2017年开始，我们就超越了美国，成为世界最大的石油进口国，年进口石油量占到我国的70%，沙特是我们最大的石油进口来源国之一，沙特出口给我们的石油，以人民币计价结算，是顺理成章的事情，因此才有了这次中国—海湾阿拉伯国家合作委员会峰会上，未来3到5年中国与海合会国家的油气贸易以人民币结算的协议和共识。

我们中国向来是不打无准备之战，这个看似顺理成章的决定，其实我们在这几年里已经为有朝一日“石油人民币”的到来做了很多的准备工作。例如，经过我国多年来的不懈努力，2016年10月1日，国际货币基金组织正式将人民币纳入特别提款权的货币篮子，标志着人民币国际化进程加速。再比如，2018年3月26日，我国在上海推出了以人民币计价的原油期货，1540万桶原油在两个半小时内就全部转手，一周之后，人民币原油交易量就超过了布伦特原油交易量，以人民币为结算货币的石油期货市场的设立，无疑为人民币国际化再次注入一针强心剂。

需要说明的一点是，我国推动石油人民币体系，并不是要挑战美国以及美元在全球经济贸易中的霸主地位，而是谋求自身在全球经济利益的现实需要，也是我国实现能源安全的现实需求。我国是全球最大的石油进口国，如果全部都使用美元进行结算，无疑为我们的经济发展和能源安全带来风险，推动石油人民币无疑是符合我们国家利益的举措。

但是客观上，石油人民币会沉重打击美元的霸主地位，甚至会推动美元贬值、美债违约等一系列事件，因此，向来自私自利、美国优先的美国政府，自然不会让石油人民币体系顺利实现，而是采取各种措施进行阻挠和打压。比如，2018年，美国率先挑起针对我们的贸易战，禁止我们对美国先进技术进行投资，对我们开发芯片进行限制，将众多的中国公司列入黑名单，等等，小动作不断。

而在国际原油市场上，美国同样也是动作频繁。比如，单方面退出伊核协议，重新开始对伊朗实施最高级别的制裁。率领自己的盟友，以俄乌冲突为借口，对俄罗斯的能源发起了一轮又一轮的制裁，俄罗斯和伊朗都是产油大国，又同时都是我们重要的石油进口来源地，美国这一做法目的非常明确，就是不让伊朗和俄罗斯享受到高额的石油收益，确保美国加息期间美元走强的态势，维护自己的金融利益，同时也提高我们在国际原油市场上购买石油的经济成本和政治风险。

但是，自作孽不可活，美国自以为聪明，结果反被聪明误。现在等于是把除了自己以外几乎所有的石油出口大国都得罪了个遍，包括俄罗斯、沙特、伊朗、委内瑞拉，目前，这四个国家都已经在积极的去美元化，而且都已经或者正在尝试用人民币结算石油。放眼未来，在全球范围内实现石油人民币体系并非不可能，我国每年巨大的石油进口量是其强大的后盾和天然的基础。如果能够主导全球石油贸易，那么，人民币很有可能在未来的10年内成功取代美元，成为世界上最大的储备货币，届时，美元霸权也将彻底终结。

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