黄金与美元的关系(黄金与美元的关系 变化)

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据美国媒体4月4日报道，在美国面临通货膨胀和银行危机的双重威胁之际，全球去美元化的浪潮日益兴起，美元世界储备货币的地位正在受到挑战。面对“百年未有之大变局”，为“美元之救亡图存”，近日四名美国国会议员联袂提出了《金本位恢复法案》（H.R.245，Gold Standard Restoration Act），旨在促进将不稳定的美元纸币与固定重量的黄金重新挂钩，以减轻通胀对经济的伤害、遏制失控的财政赤字，并挽救高度不稳定的货币体系。

该法案明确要求，一旦通过立法，美国财政部和美联储将有24个月的时间公开披露黄金持有量，以及过去60年来的所有黄金秘密交易，此后美元将按当时市场价格重新与固定重量的黄金挂钩。美联储发行的美元将按新比价实现与黄金的完全自由兑换，美国财政部以其全部8000吨的黄金储备作为担保。

该法案还痛批美联储的货币政策导致美元购买力的长期贬值：“自2000年以来，美联储纸币的购买力下降了40%以上，而自1913年《美国联邦储备法》（美联储建立）通过以来，美元的购买力下降了97% …… 在（新冠疫情）时期，包括2021和2022年，美联储的（疯狂扩表降息）行为助长了高达8%以上的通货膨胀，使美国人民的生活成本高到难以持续的程度 …… 在使金融资产所有者暴富的同时，严重危及工薪阶层和储蓄者的工作和生活。”

在《金本位恢复法案》的提交声明中，四位议员痛陈：货币失纲，天下失常；货币丧准，天下丧魂；赤字失控，央行放纵；无中生有，信用横流；资产腾溢，通胀遍地；贫富分化，民不安榻！若不恢复金本位以振货币信心，则美元失其鹿，而天下共逐之！

美国国会议员们对美元霸权地位的担心并不是多余的。

据国际黄金协会的数据显示，2022年全球央行狂买黄金达到1136吨，较2021年的450吨增加一倍有余，创下1950年有记录以来的最高峰值，也是全球央行连续第13年净增持黄金储备。进入2023年后，全球央行的购金热情不减，1月央行净买入黄金77吨，较去年12月环比大涨192%，2月全球央行的黄金储备继续增加 52 吨。据中国央行最新发布的数据显示，中国3月末黄金储备已达6650万盎司，较上个月增加58万盎司，这是继去年11月以来，中国央行连续第5个月增持黄金储备，累计增持386万盎司黄金。

全球央行持续大规模增持黄金储备，意味着各国开始“对冲”即将来到的全球货币大动荡的重大风险。“美元失其鹿，天下共逐之”，这个曾经遥不可及的幻想，在俄乌战争爆发一年多之后，突然变成各国的集体行动。

2022年，俄罗斯一马当先，普京公开宣布外汇储备和国际贸易进行“去美元化”；7月，伊朗紧随其后，启动双边货币交易，绕开美元；印度央行宣布建立国际贸易的印度卢比结算机制，规避美元制裁。进入2023年，全球去美元进程突然加速，1月沙特宣布将考虑以非美元结算石油贸易；巴西和阿根廷声称正在搞南美共同货币，以抵御美元冲击；3月东盟宣布加强区内贸易的本币结算，并在跨境贸易和投资中减少对美元、欧元、英镑和日元的依赖；马来西亚总理称，马来西亚没有理由继续依赖美元；巴西与中国宣布，双边贸易结算不再使用美元；4月印度和马来西亚同意用印度卢比进行贸易结算，印度媒体称，这一决定是印度“去美元化”具有决定性意义的一步。

目前，俄罗斯与上百个国家的双边贸易正在放弃美元结算，中国在和30多个国家的贸易中力推人民币，印度也与18个国家签署了本币结算协议，而东盟、中东、南美、非洲各国之间的双边货币互换更是遍地开花。从发展趋势看，南方国家之间的双边货币互换，正在向多边共同货币结算发展，开放架构的金砖国家、上合组织、欧亚经济同盟很可能将融合进化出以黄金为价值基准的贸易结算货币。

美元霸权的基石，建立在石油和黄金两大美元定价基准之上，而美元主导的贸易结算、外汇储备和金融投资，均为上述两大基石的衍生物，现在欧佩克+俄罗斯的去美元化正在撼动前者，而全球央行疯狂购金正在撼动后者。

今年以来，黄金价格节节攀升，累计涨幅已超过9.5%，并屡次突破2000美元/盎司的大关，4月10日甚至一度冲击到2032美元，距历史高点的2074美元只有半步之遥。另外，市场盛传某国际大银行的黄金衍生品的空头头寸大幅超过了该行的资本金，如果黄金价格持续上涨，将形成逼空态势，那么“裸做空”者极有可能面临爆仓风险，不仅危及金融体系的稳定，更将掀起国际金价的惊涛骇浪。

对于普通人而言，要不要跟着全球央行一起抢黄金？

黄金价格阶段性见顶了吗？黄金上车现在还来得及吗？

纸黄金、黄金股票、黄金ETF、金首饰、金条、金币，哪个才是最佳选择？

黄金升值多还是白银潜力好，或者是数字货币和房产？

本周六（4月15日）晚9点，鸿学院直播课将与大家共同探讨《美国想恢复金本位？要不要跟央行一起抢黄金？》，欢迎大家积极参与。

（H.R.2435 议案的主发起人为西弗吉尼亚州共和党众议员 Alexander X. Mooney，其他发起人为亚利桑那州共和党众议员Andy Biggs，Paul A. Gosar，佛罗里达州共和党众议员Anna Paulina Luna，目前该法案已提交美国联邦众议院金融服务委员会进行审议。）

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